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2019年7月9日公開
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インテグループは完全成功報酬のM&A仲介会社?年収や採用情報、売上を解説

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この記事の監修専門家
M&A総合研究所 公認会計士
高谷 俊祐

インテグループは完全成功報酬制に加え、中堅・中小企業のM&Aを専門的に扱っているため、中小企業の経営者がM&Aを行う際に非常に頼りになるM&A仲介会社だといえます。M&Aを相談するならまずインテグループに相談してみるのもいいかもしれません。

目次
  1. インテグループは完全成功報酬のM&A仲介会社
  2. インテグループ(M&A仲介会社)の会社情報
  3. インテグループ(M&A仲介会社)の仲介手数料
  4. インテグループ(M&A仲介会社)の成功事例
  5. インテグループ(M&A仲介会社)の口コミ・評判
  6. インテグループ(M&A仲介会社)の年収・採用情報
  7. まとめ

インテグループは完全成功報酬のM&A仲介会社

インテグループは数あるM&A仲介会社の中でも知名度が高い会社の一つであり、多くのM&A案件を成約に導いてきた実績があります。

ただ、実績が印象的でも、インテグループが他のM&A仲介会社とどんな違いがあるのか、わからない人も多いかと思います。また、完全成功報酬など特定の用語も把握しておかないと理解できないこともあるでしょう。

今回はインテグループの特徴だけでなく、年収や採用情報、売上などを解説していきます。

インテグループ(M&A仲介会社)の会社情報

インテグループの会社情報は以下のようになっています。

業務内容

インテグループの業務内容は大きく分けて以下の2つがあります。

M&A仲介・M&Aアドバイザリー

M&A仲介会社であるインテグループの中核ともいえる業務がM&A仲介とM&Aアドバイザリーです。M&A仲介会社によってはM&A仲介とM&Aアドバイザリーを分けて行っているケースもありますが、インテグループは両方の業務をワンストップで行っています。

そのため、クライアントのマッチングから具体的なM&Aの交渉、デューデリジェンス、契約の締結など様々な場面でのサポートをスムーズに受けることができます。もちろん、実際にサポートを行うのはインテグループに在籍しているアドバイザーです。彼らは豊富なM&Aの知識と経験を持っており、様々な業界・業種のM&Aに対応することができます。

また、インテグループは中堅・中小企業のM&Aに特化しているところが特徴です。昨今は事業承継や経営再建のためにM&Aを行う中堅・中小企業が増えていますが、取引価格が小さくなりやすいためM&A仲介会社にサポートを断られてしまうケースも少なくありません。

しかしインテグループは初めから中堅・中小企業のM&Aを積極的に請け負ってくれるため、断られる心配がありません。そのため、事業承継や経営再建といった切実な事情を抱えたM&Aも安心して行えるようになるでしょう。もちろんインテグループは大規模なM&Aの支援も得意としており、難しいプロセスのM&Aもしっかりフォローしてくれます。

また、インテグループのM&A仲介やM&Aアドバイザリーは会計士や弁護士などといった専門家も協力してくれるため、専門的な知識が必要な場面も丹念にバックアップしてくれます。

MBO支援

インテグループはMBO支援も行っています。MBOとは「Management Buy-out」の略称であり、ファンドや金融機関などから資金を得たうえで既存株主から会社や事業などを買収して独立する方法です。MBOは日本の会社に合っているM&Aの手法といわれており、友好的買収を行ううえでうってつけだといえます。

ただ、MBOはSPC(特別目的会社)の設立やファンド・金融機関との交渉など、複雑な手順を踏む必要があり、また専門的な知識や長期的な視点も欠かせません。そんなMBOを行いたいクライアント向けにインテグループは充実したサポートを提供してくれます。

売上

インテグループの売上はどれくらいなのでしょうか?インテグループは自社の経営利益などを公開していないため、売上がどれくらいあるのかは不明です。ただ、インテグループは東京と大阪に事務所を構えているなど一定以上の規模を持つM&A仲介会社でありながら、後述するようにリーズナブルな報酬を設定しています。

リーズナブルな報酬でありながら、日本全国のM&A案件に対応できる規模を維持している点をみると、それなりの売上は達成していると考えられます。

経営層

インテグループの経営層は非常に実践的なメンバーで構成されているといえます。代表取締役社長の藤井一郎氏は三菱商事やシリコンバレーのコンサルティング会社に在籍していたキャリアがあり、また多くのM&Aに携わってきた経験があります。コンサルタントとして活躍していた時代には上場している大企業のM&Aの成約に貢献したことも多く、M&A仲介業界の中でも抜群の実績を誇ります。

さらに取締役副社長の籠谷智樹氏は監査法人で腕を振るった経験があり、取締役の荒井裕樹氏は弁護士として多くの訴訟を勝訴に導いた実績を持ちます。このように会計士や弁護士といった専門家が複数経営層に在籍していることは珍しいですが、彼らの豊富な経験や知識、実績に裏打ちされたスキルがインテグループを形作っているといっても過言ではありません。

もしインテグループの経営層の考えを知りたければ、彼らが出版している本に目を通してみるのもおすすめです。

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インテグループ(M&A仲介会社)の仲介手数料

インテグループは完全成功報酬制をとっているM&A仲介会社であり、仲介手数料は以下のようになっています。

着手金

インテグループは着手金を取らないM&A仲介会社です。着手金とはクライアントがM&A仲介会社に依頼した際に、成功報酬とは別に支払う料金のことを指します。いうなれば「依頼料」というニュアンスで捉えるのがいいかもしれません。

元々M&A仲介会社は着手金を請求することが一般的でしたが、インテグループを筆頭に最近はその傾向が変わりつつあります。その理由としては、着手金がクライアントのM&A仲介会社のトラブルの種になりやすいという点が挙げられます。 そもそもM&Aは成功率が3~5割程度だといわれている難易度が高いものです。

もちろんインテグループのようなM&A仲介会社がサポートすることによって成功率は引き上がりますが、それでも100%の成功を保証できるものではありません。しかし、着手金はM&Aの成否に関わらず発生するものであるため、例えM&Aが失敗に終わったとしても支払う羽目になります。そのようなことになれば、当然クライアントは不満を感じるでしょう。

また、着手金目当てで成功する見込みがないM&A案件を引き受けるようなM&A仲介会社も出てきたため、クライアントは着手金に対して神経質になりがちになっています。そのため、クライアントから信頼を得るために着手金を請求しないM&A仲介会社が増えているわけです。

中間報酬

インテグループは中間報酬も請求しないM&A仲介会社です。中間報酬とはM&Aの基本合意を締結したり、買い手と売り手それぞれの経営者やオーナーがM&Aの実行に合意を得た際に支払われる料金です。一般的には成功報酬の10%で中間報酬が設定されています。

中間報酬は基本合意まで達成したM&A仲介会社へのインセンティブと表現できます。中間報酬は着手金と比べると、そこまでクライアントとM&A仲介会社とトラブルに発展するものではありません。しかし、中間報酬を支払う基本合意のタイミングは決してM&Aの成功とイコールではありません。その後の交渉やデューデリジェンスなどといった様々な場面で双方の主張や要求が対立すれば、M&Aが失敗することもあります。

そのため、中間報酬を支払う段階になってもM&Aが成功するとは限りません。それを踏まえると、クライアントにとっては中間報酬も無駄な出費になりかねないでしょう。しかし、インテグループは中間報酬を設定していないため、M&Aが成功する段階にならない限り料金が発生しないようになっています。失敗による無駄な出費を抑えたいと考えている経営者にとって、この設定は非常に嬉しいポイントだといえるでしょう。

完全成功報酬

インテグループの報酬体系の肝が完全成功報酬です。完全成功報酬はその名の通り、M&Aが成功して初めて報酬が発生するというものです。インテグループは完全成功報酬制をとっているため、着手金や中間報酬のようにM&Aが失敗すれば無駄な出費になってしまう料金がありません。

完全成功報酬はレーマン方式に乗って決定されており、取引金額ごとに一定の料率をかけて報酬を算定します。このレーマン方式の設定においても、インテグループはある特徴があります。それは「譲渡価格」をレーマン方式のベースにしているという点です。完全成功報酬制をとっているM&A仲介会社はインテグループ以外にも多いですが、同じ金額の報酬にならないこともあります。それはレーマン方式のベースが異なっているからです。

レーマン方式のベースはインテグループのように譲渡価格で設定している業者もあれば、売り手の会社の総資産など別のものをベースにしていることがあります。そしてこの中でも比較的料金が安くなりやすいのが譲渡価格になっています。つまり、インテグループは完全成功報酬の中でもとりわけ金額が安くなる設定を取っているというわけです。

インテグループ(M&A仲介会社)の成功事例

ここではホームページに記載されているインテグループが携わったM&Aの成功事例をお伝えしていきます。

事業承継に悩んでいたA社

【事例】

後継者不在のために事業承継に悩んでいたA社は、インテグループに仲介を依頼し、大企業であるB社とのM&Aを実行した。インテグループはA社の近接業種を中心に買い手を探しており、その過程でB社にM&Aを打診し、合意を得ることに成功。デューデリジェンスで一部問題は発覚したものの、M&Aを行った際のメリットを認めさせることができた。
 

【解説】

事業承継を理由にM&Aを行うケースが多い中堅・中小企業ですが、インテグループであればそのようなM&Aの成功率が引き上がることを示す事例だといえます。この事例で売り手は100億円の資産規模を持つ大企業に買収してもらうことに成功しており、売り手が希望していた以上の条件で売却ができています。デューデリジェンスで問題が発覚しながらも、この結果が得られたのはインテグループの豊富な経験や知識を活かしたサポートが有効的に働いたからだといえるでしょう。

経営の存続に悩んでいたC社

【事例】

介護事業を営むC社は経営者の体調不良もあって、経営の存続が不安視されていた。そこでC社はM&Aの実行を決断し、サポートをインテグループに依頼。同業の大企業であるD社に買収してもらうことに成功した。
 

【解説】

こちらも事業承継M&Aをインテグループが成功させた事例です。介護事業は特殊な業態になっていることがあり、M&Aが難しい一面があります。しかしインテグループは介護事業のM&Aを得意としており、わざわざ「介護M&A専門サイト」を開設するなど、介護事業を営む様々な会社のM&Aをサポートしてくれます。

インテグループ(M&A仲介会社)の口コミ・評判

インテグループの口コミ・評判にはどのようなものがあるでしょうか?インテグループにM&Aを依頼し、成功した経営者は多いですが、彼らからは「本音で話せる」という評判が多く出ているようです。

M&Aは経営者にとって大きな決断を要する経営手法であり、「会社を売却する」というネガティブなイメージに囚われてなかなか踏み切れない経営者も少なくありません。それでもM&Aを実行すると決断した経営者にとって、インテグループは本音で経営者の意思や考えに向き合ってくれる良きパートナーとなってくれるのでしょう。

また、介護事業を営む経営者からもインテグループは高い評判を得ています。元々介護事業が強いこともあって、インテグループは介護業界の事情に精通しており、M&Aにおいて適切なアドバイスを提供することができます。そのため、インテグループは介護事業を営んでいる経営者から全幅の信頼を寄せられています。

 

インテグループ(M&A仲介会社)の年収・採用情報

ここではインテグループに入社したいと考えている方向けに、同社の年収・採用情報をお伝えしていきます。インテグループは現在M&A仲介・M&Aアドバイザリー業務及びM&Aコンサルタントの募集を行っています。

それぞれ業務内容は異なっていますが、いずれもM&Aに関する知識はもちろん、税務や財務などの知識を持っていれば採用で有利になるようです。加えて会計士や税理士、弁護士のような国家資格があると採用される可能性がより高まるでしょう。また、インテグループに勤めた場合の年収は初年度だと大体480万円~1,000万円、3年目になると1,800万円に達するようです。

インテグループはインセンティブ賞与が多く、成果を出すことができればより多くの年収を実現できます。自分の実力をいかんなく発揮し、きちんと結果で評価されたいと考えている方にとって、インテグループは良い環境だといえるでしょう。

まとめ

インテグループは完全成功報酬制に加え、中堅・中小企業のM&Aを専門的に扱っているため、中小企業の経営者がM&Aを行う際に非常に頼りになるM&A仲介会社だといえます。実績も豊富であり、介護事業など特定の業界・業種に寄り添ったサービスも提供できるため、M&Aを相談するならまずインテグループに相談してみるのもいいかもしれません。

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