2022年1月16日更新会社・事業を売る

大手M&A仲介会社とは?実績や手数料をご紹介

近年はM&A件数が増加しており、それに伴ってM&A仲介会社も増加しています。M&Aを実施する際は、いかに理想的な相手を探すかが重要であるため、仲介会社の特徴を理解した上で依頼する必要があります。今回は、大手のM&A仲介会社について詳しくご紹介していきます。

目次
  1. M&A仲介会社大手とは?
  2. 大手M&A仲介会社の手数料について
  3. M&Aの大型案件
  4. 大手で実績のあるM&A仲介会社
  5. まとめ
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M&A仲介会社大手とは?

近年のM&A件数の増加の影響で、M&A仲介会社・M&Aアドバイザリー会社の種類が増えています。それぞれでサービス内容や特化する領域が異なるため、自社に合った仲介会社を選ぶためには、実績や専門性、扱う案件規模などをもとに検討する必要があります。

また、依頼する際の一つの目安として、大手のM&A仲介会社を選ぶという方法があります。大手のM&A仲介会社であれば、大手ならではのネットワークを活用することで、M&Aにおける選択肢が広がりやすくなります。さらに、大手仲介会社としてのノウハウや実績があるので、安心して依頼することができます。

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大手M&A仲介会社の手数料について

大手M&A仲介会社5社の報酬体系は以下の通りです。

M&A総合研究所の仲介手数料

M&A総合研究所の料金体系は、成約するまで完全無料の「完全成功報酬制」です(※譲渡企業様のみ。譲受企業様は中間金がかかります)。

M&Aを行う際には費用をなるべく抑えたいものですが、M&A総合研究所では独自AIの活用や徹底した業務効率化によって人件費の削減しておりますので、コストを抑えてM&Aを進めていただくことができます。

お電話・Webより無料相談をお受けしておりますので、M&Aをご検討の際はお気軽にお問い合わせください。

M&A・事業承継ならM&A総合研究所

日本M&Aセンターの仲介手数料

日本M&Aセンターの仲介手数料には、着手金と成功報酬の2種類があります。日本M&Aセンターが報酬体系に着手金を含めている理由は、買収側と売却側の双方がM&Aを実行する意思を示すことにより、良質なマッチングにつなげるためです。

また、着手金がかかる分、事前調査や資料作成などがより重点的に行われます。「成約しやすいM&A」ではなく、重点的な調査によって理想的な対象企業を探し、「良質なM&A」につなげるという報酬体系です。

M&Aキャピタルパートナーズの仲介手数料

M&Aキャピタルパートナーズの仲介手数料には、中間報酬と成功報酬の2種類があります

中間報酬は、M&Aの相手企業と基本合意が締結された際に発生します。中間報酬は最終的な成功報酬額の10%となり、最終的にM&Aが成立すれば、成功報酬として残りの90%が発生するという仕組みです。その他の着手金や月額報酬などは発生しません。

ストライクの仲介手数料

ストライクの仲介手数料については、詳しい報酬体系が公開されていません。ただし、一般的なM&A仲介会社・M&Aアドバイザリー会社と同様に、成功報酬などが報酬体系に含まれていると考えられます。

インターリンクの仲介手数料

インターリンクの仲介手数料には、着手金と成功報酬の2種類にわかれます。案件の着手時に着手金が発生し、最終契約成立時に成功報酬が発生するという仕組みです。成功報酬は、株式・資産などの移動総金額ごとに決められた割合で算出された金額から着手金を先に控除し、さらに着手金と同金額の割引が行われます。

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M&Aの大型案件

ここでは、今までに発生したM&Aの大型案件について、代表的な事例をご紹介します。

①富士フイルムホールディングス×ゼロックスコーポレーション

2018年1月、富士フイルムルムホールディングスと米事務機器大手のゼロックスコーポレーション(以下、ゼロックス)は、富士フイルムホールディングスがゼロックス株式の過半となる50.1%を取得することで、富士フイルムホールディングス子会社の富士ゼロックスとゼロックスが経営統合することに合意しました。

富士ゼロックスは富士フイルムホールディングスが75%、ゼロックスが25%を出資するドキュメントソリューションズカンパニーで、1962年に創立されました。

富士フイルムホールディングスとゼロックスがジョイントベンチャーの形でパートナーシップを組み、富士ゼロックスとして多角的な協力体制のもとで事業を拡大しています。

本件の富士ゼロックスとゼロックスの経営統合は、富士ゼロックスがゼロックスの完全子会社となった上で、ゼロックスが社名を富士ゼロックス(以下、新富士ゼロックス)に変更するという形となっています。

新富士ゼロックスはワールドワイドな経営戦略によって事業成長を加速させ、富士フイルムホールディングスの技術やノウハウの活用によって幅広い分野での事業展開を目指します。

ただし、本件はゼロックスの経営陣から反発を受けており、ゼロックス側は5月中旬に合併合意の破棄を通告しました。富士フイルムホールディングスはこれを契約違反として、6月にゼロックスを相手に損害賠償を求める訴えを起こしています。

また、2月の段階でゼロックスの大株主であるダーウィン・ディーソン氏が買収の差し止めを求める訴えを米ニューヨーク州の裁判所に起こし、4月末に買収の差し止めの仮処分が決定しました。

こちらは、富士フイルムホールディングスが5月に上訴し、10月には控訴判決で富士フイルムホールディングス側が勝訴しています。これによって買収の差し止め命令は解除されていますが、ゼロックス側は差し止めの解除と買収合意の破棄は無関係という考えを示しています。

富士フィルホールディングスとゼロックスの訴訟合戦の状態は続いているため、今後の動向によって買収計画が破綻する可能性もあります。

本件の経営統合では、富士フイルムホールディングスが保有する75%の株式を富士ゼロックスが買い入れ(6,710億円)、この資金をもとに富士フィルホールディングスがゼロックスの50.1%株式を取得し、事実上買収するという手法になっています。

金額としては大型案件に含まれますが、富士フイルムホールディングスは新たな資金を使わずに経営権を握ることになり、この手法が反発を招く結果となりました

②武田薬品工業×シャイアー

2018年5月、武田薬品工業とアイルランド製薬大手シャイアーは、武田薬品工業がシャイアーの全発行済普通株式と発行予定の普通株式を取得することで合意しました。

そして2019年1月8日、武田薬品工業はシャイアーの全株式取得によって同社を子会社化したことを発表しました。買収費用の総額は6兆1,984億円となり、国内企業による海外企業の買収事例では過去最高額です。

本件の合意が発表された2018年5月の時点で総額は約7兆円とされましたが、最終的には6兆1,984億円となりました。それでも、過去最大規模の買収額として大きな話題となっています。

武田薬品工業は本件により、消化器系疾患やニューロサイエンスにおける相互補完、希少疾患と血漿分画製剤におけるリーディングカンパニーとしてのポジション獲得、補完的なパイプラインによる研究開発体制の強化などを目指します

また、グループ全体の売上高はおよそ3兆4,000億円となり、世界第8位の製薬メーカーになる見通しです。一方で、本買収によって武田薬品工業は有利子負債が5兆円以上となるため、今後は財務改善のための資産売却も進める方針です。

③大陽日酸×プラクスエア

2018年7月、三菱ケミカルホールディングスの連結子会社で産業ガス国内最大手の大陽日酸は、同業の米プラクスエアから欧州事業の一部を買収することを発表しました。

2018年12月にプラクスエアの欧州事業(一部)を運営する法人の株式取得が完了し、一連の買収手続きが完了しています。取得価格は約6,347億円で、大陽日酸にとっては過去最大の買収案件となりました。

本買収により、大陽日酸は欧州の産業ガス市場へ新規参入することになります。欧州の産業ガス市場は比較的安定しており、大陽日酸はグローバル化の加速を進めることになります

一方で、プラクスエアは事業の一部売却により欧州事業を切り離しつつ、独リンデとの経営統合を進めます。10月には、プラクスエアとリンデの約5兆1,800億円規模となる合併案をFTC(米連邦取引委員会)が承認しています。

④ルネサスエレクトロニクス×インテグレート・デバイス・テクノロジー

2018年9月、半導体大手のルネサスエレクトロニクスは、同業の米インテグレート・デバイス・テクノロジー(IDT)の買収を発表しました。IDTの全株式を取得して完全子会社とし、買収金額は約7,330億円とされています。日本の半導体メーカーとしては過去最大級の買収総額となり、2019年3月に買収が完了しています。

ルネサスエレクトロニクスは本買収により、RFや高性能タイミング、スマートセンサーといったさまざまな機能を持つアナログ・ミックスドシグナル製品の獲得、データエコノミー関連分野への事業領域の拡大、産業・自動車分野におけるポジション強化などの実現につなげます。

⑤JERA×東京電力FP・中部電力による既存火力発電事業

2019年2月、東京電力ホールディングスの100%子会社である東京電力FPおよび中部電力による既存火力発電事業などを、JERAに統合することで合意されました。

本件の統合によって、燃料上流・調達から発電、電力・ガスの卸販売に至るまで、一連のバリューチェーンがJERAに一元化されることになります。各機能間のシナジーによる収益の拡大を目指し、2025年度の連結純利益は2,000億円程度になるとされています。

また、中部電力がJERAに3,350億円を出資することが正式に発表されています。本件の統合(いずれも吸収分割)による流動資産の金額は、中部電力が3,350億円、東京電力FPが649億円と見込まれています。

本件の統合は、2019年4月に行われる予定です。JERAは今後グローバルなエネルギー企業に成長し、国際的な競争力のあるエネルギー供給を行うほか、東京電力グループと中部電力グループの企業価値の向上も目指します

大手で実績のあるM&A仲介会社

M&A総合研究所は、主に中小・中堅規模のM&A案件を主に取り扱うM&A仲介会社です。全国のM&A案件に対応しており、専門知識・支援実績豊富なM&Aアドバイザーが、案件をフルサポートいたします。

通常、M&Aは成約までに半年から1年程度必要とされていますが、M&A総合研究所ではスピーディな対応を実践しており、最短3か月での成約実績も有しています。

料金体系は、成約するまで完全無料の「完全成功報酬制」です(※譲渡企業様のみ。譲受企業様は中間金がかかります)。無料相談をお受けしておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。

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まとめ

M&A仲介会社大手といっても、それぞれでサービス内容や強み、報酬体系には違いがあります。大手の仲介会社を利用することが一つの目安と言えますが、その中でもそれぞれの特徴をもとに、利用を検討する必要があります。

また、M&Aは増加傾向にあり、事例の多様化も加速しています。ただし、事例の増加と多様化に伴い、対処すべき問題点も増えています。

とりわけ株主や経営陣など、会社の主要当事者との関係は、今後ますます考慮されるべき点となります。M&A仲介会社大手を選ぶ際には、関係者との調整がうまくできるのか、その点も踏まえて検討する必要があるでしょう。

要点をまとめると下記の通りです。

・M&A仲介会社大手とは?

 →大手ならではのネットワークを活用することで、M&Aにおける選択肢が広がりやすい

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