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M&Aアドバイザーのランキング【必見】

M&Aアドバイザーのランキング【必見】

目次

    M&Aアドバイザーのランキング

    M&AをサポートするM&Aアドバイザーは、世界各地に数多く存在します。

    大小様々なM&Aアドバイザーが存在しており、どのM&Aアドバイザーに依頼すれば良いか迷う方は多いと思います。

    今回は「ブルームバーグ」が公表している資料を基に、M&Aアドバイザーのランキングをお伝えします。

    M&Aアドバイザーとは

    まず最初に、M&Aアドバイザーに関する基本的知識を解説します。

    M&Aアドバイザーについてよくご存じない方は、この項をご参考にしてから、M&Aアドバイザーのランキングをご覧ください。

    M&Aアドバイザーの概要

    M&Aアドバイザーとは、M&Aプロセスで生じる様々な業務を支援・助言する専門家です。

    M&AのスペシャリストでもあるM&Aアドバイザーは、「M&Aコンサルタント」や「M&Aアドバイザリー」と呼ばれる事もあります。

    M&Aアドバイザーは、主に「仲介形式」もしくは「アドバイザリー形式」のいずれかの方法により、M&A業務を支援します。

    仲介形式とは、売り手と買い手の間に介入し、互いの利益を最大化する為に行動する形式です。

    日本M&Aセンター等の仲介会社も、広義の意味ではM&Aアドバイザーと言えます。

    一方でアドバイザリー形式は、売り手・買い手のいずれかに起用され、起用した側の利益を最大化する為にM&A業務を行います。

    M&Aアドバイザーと言う場合には、アドバイザリー形式を指すケースが多いです。

    ちなみに、最近は会計士事務所や税理士法人が母体になっているM&Aアドバイザーも増えています。

    例えばM&A総合研究所は会計士事務所が母体になっており、それもあって公認会計士がアドバイザーを務めています。

    このように公認会計士や税理士といった専門家がM&Aを支援してくれるケースも多いです。
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    M&Aアドバイザーの種類と業務

    ⑴M&Aアドバイザーの種類

    M&Aアドバイザーを細分化すると、下記3種類のアドバイザーに分けられます。

    • 財務アドバイザー(FA)
    • 法務アドバイザー
    • 税務アドバイザー

    FAとも呼ばれる財務アドバイザーは、マッチングからクロージングに至るまで、全ての業務を一貫して遂行するM&Aアドバイザーです。

    バリュエーションを始めとして、FAには幅広い知識が求められます。

    法務アドバイザーは、M&Aで作成する様々な契約書類を作成したり、法務デューデリジェンスを執行するM&Aアドバイザーです。

    M&Aを成約させる為には契約書作成は必須である為、法務アドバイザーは不可欠な存在です。

    主に税理士が担当する税務アドバイザーは、税務分野に関するアドバイスを主な業務とするM&Aアドバイザーです。

    ⑵M&Aアドバイザーの主な業務

    M&Aアドバイザーが遂行する業務は多岐に渡ります。

    バリュエーションやデューデリジェンス、契約書作成、会計や法務に関する専門知識を要する業務がメインです。

    M&Aのマッチングや交渉の仲介役など、高いコミュニケーション能力や交渉能力が必要とされる業務もあります。

    M&Aの成功率を高める上で、PMIの支援に関する業務もM&Aアドバイザーにとって重要です。

    日本M&Aセンターや株式会社ストライク等の大手仲介会社は、マッチングのみならずバリュエーションやデューデリジェンスも実施しています。

    また、M&A仲介サイトを提供していることもあります。

    M&A総合研究所では買収ニーズを登録すれば、1~2週間で条件の合った売却案件とマッチングしてもらえるようになっており、効率よくM&A候補の会社を探すことができます。

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    中小企業の場合には、証券会社や外資系企業には案件を引き受けて貰えない可能性が高い為、仲介会社をM&Aアドバイザーとして起用する事がオススメです。

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    M&Aアドバイザリーの重要性とは?ランキングや業務内容、M&A仲介との違いを解説
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    財務アドバイザーランキング

    この項以降は、M&Aアドバイザーに関して様々な観点からランキングします。

    まず最初に、2017年度の日本における財務アドバイザーのランキングを、「金額順」と「案件数順」に分けてお伝えします。

    ⑴財務アドバイザー(FA)の金額順ランキング

    財務アドバイザーのランキング(金額)を紹介します。

    1. 野村ホールディングス
    2. ゴールドマン・サックス
    3. モルガン・スタンレー
    4. クレディ・スイス・グループ
    5. センタービュー・パートナーズ
    6. 三井住友フィナンシャルグループ
    7. JPモルガン・チェス・アンド・カンパニー
    8. バンクオブアメリカ・メリルリンチ
    9. エバコア・パートナーズ
    10. ラザード

    国内最大手M&Aアドバイザーである「野村ホールディングス」が、金額順ランキングのトップに入りました。

    野村と三井住友を除き、軒並み外資系M&Aアドバイザーがランクインしている点が特徴的です。

    このランキングから、外資系M&Aアドバイザーはクロスボーダーや超大型案件を中心に取り扱う事が読み取れます。

    ⑵財務アドバイザー(FA)の案件数順ランキング

    財務アドバイザーのランキング(案件数)は下記になります。

    1. 三井住友フィナンシャルグループ
    2. みずほフィナンシャルグループ
    3. 野村ホールディングス
    4. 大和証券グループ本社
    5. デロイト トゥシュ トーマツ
    6. モルガン・スタンレー
    7. 東京フィナンシャル・アドバイザーズ
    8. 三菱UFJフィナンシャル・グループ
    9. マクサス・コーポレートアドバイザリ
    10. ゴールドマン・サックス

    金額順ランキングでは外資系が上位を独占している一方で、案件数ランキングでは上位を日本のM&Aアドバイザー企業が占めています。

    上記のランキングから、「外資系M&Aアドバイザーと比べて日本企業は、一件あたりの規模(取引金額)よりも案件の数量を重視する」という傾向が見て取れます。

    M&Aアドバイザーを起用する企業側の視点に立つと、外資系M&Aアドバイザーの知名度は低い為、認知度の高い日本企業を起用する傾向があると予想されます。

    国内資本のM&Aアドバイザーが上位を占めているものの、「ゴールドマン・サックス」や「モルガン・スタンレー」等、日本も含めて世界的に有名な外資系企業も10位以内に入っています。

    法務アドバイザーランキング

    この項では、日本における法務アドバイザーのランキング(2017年)を、上記と同様「金額」と「案件数」に分けて解説します。

    結論から述べると、財務アドバイザーのランキングと類似した傾向が読み取れます。

    ⑴法務アドバイザーの金額順ランキング

    法務アドバイザーのランキング(金額)は下記になります。

    1. モリソン・フォースター
    2. 長島・大野・常松法律事務所
    3. シンプソン・サッチャー・アンド・バート
    4. アキン・ガンプ・ストラウスハウアー・アンド・フェルド
    5. 金・張法律事務所
    6. Dechert
    7. ピルズベリー・ウィンスロップ・ショー
    8. スカデン・アーブス・スレート・メーガー・アンド・フロム
    9. 森・濱田松本法律事務所
    10. デービス・ポーク・アンド・ウォードウェ

    財務アドバイザーと同様に、金額順のランキングでは外資系M&Aアドバイザーが上位を占めています。

    1位の「モリソン・フォースター」を始めとして、外国法に精通している弁護士が在籍する事務所が多い点も特徴です。

    一般的に成約金額の大きいM&Aは、クロスボーダー案件であるケースが多いです。

    クロスボーダーM&Aに対処できる事務所(M&Aアドバイザー)は、比較的年間成約総額が大きくなると推測されます。

    ⑵法務アドバイザーの案件数順ランキング

    法務アドバイザーのランキング(案件数)は下記になります。

    1. 森・濱田松本法律事務所
    2. 長島・大野・常松法律事務所
    3. アンダーソン・毛利・友常法律事務所
    4. 西村あさひ法律事務所
    5. モリソン・フォースター
    6. ジョーンズ・デイ
    7. アレン・アンド・オーヴェリー
    8. 日比谷中田
    9. レイサム・アンド・ワトキンス
    10. 金・張法律事務所

    案件数順に法務アドバイザーのランキングを確認すると、財務アドバイザーと同じく国内資本のM&Aアドバイザー(弁護士事務所)が多くランクインしています。

    「アンダーソン・毛利・友常法律事務所」や「西村あさひ法律事務所」といった国内最大手の弁護士事務所を始め、国際案件に強い「森・濱田松本法律事務所」などもトップ10に食い込んでいます。

    財務アドバイザーと同様に、国内資本のM&Aアドバイザーは一件あたりの金額よりも担当する案件数を重視していると予想できます。

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    M&A件数の推移とは?国内、海外のM&A件数の推移を解説

    まとめ

    今回は、M&Aアドバイザーのランキングをお伝えしました。

    M&Aではバリュエーションやデューデリジェンスなど、高度な専門知識を要する業務が多いので、M&Aアドバイザーの助力は欠かせません。

    クロスボーダーや大型案件になると難易度が高まる為、M&Aアドバイザーの働きによって成功が左右されると言っても過言ではありません。

    金額ランキングでは外資系M&Aアドバイザーが上位を占める一方、案件数ランキングでは国内のM&Aアドバイザーが上位に入ってきます。

    金額と案件数それぞれのランキングから、外資系M&Aアドバイザーは一件あたりの金額、日本企業は案件数を重視する傾向が理解できます。

    M&Aアドバイザーを起用する際は、ランキングも判断材料の一つとすることをオススメします。

    要点をまとめると下記になります。

    • M&Aアドバイザーの概要

    →M&Aプロセスで生じる様々な業務を支援・助言する専門家

    • M&Aアドバイザーの種類

    →財務アドバイザー(FA)、法務アドバイザー、税務アドバイザー

    • M&Aアドバイザーの主な業務

    →バリュエーション、契約書作成、デューデリジェンス、マッチング、交渉の仲介、PMIなど

    • 日本における財務アドバイザーのランキング(金額順)

    →外資系M&Aアドバイザーが多くランクインしている

    • 日本における財務アドバイザーのランキング(案件数順)

    →ランキング上位を国内資本のM&Aアドバイザーが占めている

    • 日本における法務アドバイザーのランキング(金額順)

    →外資系弁護士事務所や、外国法に精通した弁護士が在籍する事務所がランキング上位を占めている

    • 日本における法務アドバイザーのランキング(案件数順)

    →財務アドバイザーと同じく国内資本のM&Aアドバイザー(弁護士事務所)が多くランクインしている

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