新潟のM&Aの動向を調査！産業の特徴や事例・メリット・注意点は？

ここでは、新潟における産業の特徴と現状課題を押さえた上で、M&A事情と動向を解説します。新潟でM&Aを行う企業が増える要因となる課題点を確認しましょう。

まずは新潟における産業の特徴を確認しましょう。

• 食品業・製造業・建設業が目立つ
• 米の生産が盛んに行われている
• 県内の人口減少で人材不足が見られる
• 経済面では緩やかな上昇が見られる
• 原材料の高騰で影響を受ける可能性がある

新潟県と言えばお米の生産が特に有名です。お米は多くの食料品の原材料になるため、新潟の産業を支えているものの1つに挙げられるでしょう。この他、製造業も盛んに行われているのが特徴です。

新潟エリアは、多くの企業が抱える課題があります。それが後継者問題です。

経営者が高齢になり引退を検討しても、なかなか後継者が見つからないという状況に陥っています。この状態が続き、廃業せざるを得なくなるケースも多く見られるのが現状です。

後継者問題による廃業は、従業員の失業も避けられません。これは企業だけでなく新潟の産業といった面でも深刻な問題で、この状況に各社は対処を迫られる状況にあると言えるでしょう。

そんな中、新潟では製造業のM&A動向が活発化しています。M&Aは後継者問題や人材不足の課題を効率的に解決できるので、多くの企業経営者から注目されています。

新潟で長年培ってきた製造業の熟練技術とノウハウを絶やすことなく残すことができる点でも、M&Aは有益な対処法の1つと言えるでしょう。

新潟でM&Aを検討している場合、どのような場所に相談すれば良いのでしょうか。

ここでは、新潟におけるM&Aの相談場所を4か所紹介します。窓口・機関によって対応できるサポート範囲や得意分野が異なるので、この点に注意した上で相談してください。

1. 公的機関
2. 金融機関
3. 弁護士･税理士
4. M&A仲介会社などの専門家

新潟でM&Aの相談ができる主な公的機関は、以下4つです。最近は全国規模で設置された窓口もあり、都内まで出向かなくてもアドバイスを受けられます。

• 新潟県事業承継・引継ぎ支援センター
• 新潟商工会議所
• 新潟県信用保証協会
• 新潟県よろず支援拠点

中でも事業承継・引き継ぎ支援センターは、中小企業の事業承継に関する相談に乗ってくれる公的機関です。国が各県に設置している窓口で、新潟県にも存在します。

よろず支援拠点も、国が全国に設置した無料の相談窓口です。経営に関する相談に乗ってくれる機関なので、M&Aのみならず幅広いサポートが得られるでしょう。

金融機関でもM&Aの相談に乗ってくれるケースがあります。

地方における比較的小規模なM&Aならアドバイスが受けられるかもしれません。金融機関は地方の企業事情を熟知していることが多く、中には、M&Aの知識を持った担当者が在籍している地方銀行もあります。

ただ、金融機関はM&Aに特化した専門家ではないため、手続きに時間を要する可能性があるでしょう。

弁護士や税理士も、一部でM&Aに関する相談を受け付けています。税務や法務といった専門的な立場からM&Aに関するアドバイスが受けられるでしょう。

既に顧問弁護士として契約がある場合は、その方にM&Aについて相談してみるのも1つの手段です。ただ弁護士や税理士は、M&Aに特化した専門家ではないので、対応できない場合があります。

M&A仲介会社などの専門家に相談するのも良いでしょう。

多くの場合、M&Aに特化したアドバイス・情報を提供してくれるので、サポート外の範囲が比較的少ない点が強みです。サポートを受ける際は、仲介手数料を確認してから依頼することをおすすめします。

ここでは、新潟でM&Aを行う際に得られるメリットを中心に解説します。

多くの企業でM&Aの実施動向が活発化していますが、理由として挙げられるのは、企業が受けられる恩恵の多さです。効率的に課題解決を目指せるだけでなく、廃業も避けられるといった多くの利点が存在します。

以下、売却側・買収側それぞれの視点に分けてメリットをチェックしましょう。

新潟でのM&Aにおける売却側企業のメリットは、以下の通りです。

• 株式や事業売却による利益が得られる
• 後継者問題を解決できる
• 新潟における事業に必要な人材を確保できる
• 大手傘下に入ることで経営が安定する
• 経営者が個人債務から解放される

新潟県のM&Aにおける買収側企業のメリットは、次の通りです。

• 低コスト・低リスクで新潟エリアの事業に新規参入できる
• 効率よく事業拡大できる
• 新潟エリアにおける人材を獲得できる
• 売却側企業とのシナジー効果を期待できる

M&Aを円滑かつ効率的に進めるためには、M&A仲介会社と連携しながら手続きを行う必要があります。ただM&A仲介会社といってもさまざまな会社が存在するので、闇雲に選ぶことはおすすめできません。

ここでは、新潟でM&A仲介会社を選ぶ際に考慮したいポイントを5つ紹介します。これからM&Aを検討されている場合は、以下の項目を確認した上でM&A仲介会社を選びましょう。

1. 新潟でのM&Aの実績があるか
2. 同じ業界での実績があるか
3. 担当者との相性
4. サポートの範囲
5. 料金体系

1つ目のポイントは、新潟でのM&Aの実績がある仲介会社を見つけることです。

専門家だからといって、どこでも良いわけではありません。企業がM&Aで求めるニーズに応えられない場合、マッチングに苦戦するなど、かえって労力をかけなければならない可能性があるでしょう。

多くの場合、M&A仲介会社にはそれぞれの得意分野があります。強みを持つ事業カテゴリや地域は会社によって異なるので、数ある仲介会社の中から新潟エリアのM&A実績を持つ会社を選びましょう。

2つ目のポイントは、同じ業界におけるM&A実績があるか確認した上で依頼することです。

上記と同様、M&A仲介会社によって得意とする業界が異なります。売却・買収企業のそれぞれの業種で仲介実績がある経験豊富なM&A仲介会社を選ぶと良いでしょう。

気になる仲介会社があれば、一度ウェブサイトで過去の取引実績を参照し、自社の状況に似た案件があるか確認してください。または直接問い合わせてみても良いでしょう。

3つ目のポイントは、相性が良い担当者が居るM&A仲介会社に依頼することです。

M&Aの仲介業務は多くのコミュニケーションが求められます。個人の主観的な部分もあるかもしれませんが、例えば連絡の速さや対応の雰囲気といった面で満足・信頼できる仲介会社を選びましょう。

4つ目のポイントは、サポートの範囲が充実しているM&A仲介会社に依頼することです。

対応できない部分があるとその部分だけ別の専門家に依頼し直さなければならず、また労力がかかります。同じくウェブサイトを確認し、幅広い範囲でサポートを提供するM&A仲介会社を選びましょう。

5つ目のポイントは、料金体系が明確なM&A仲介会社に依頼することです。

M&A仲介会社は、多くの場合着手金や中間金、成功報酬といったさまざまな種類の仲介手数料が発生します。ウェブサイトで料金体系がわかりやすく案内されている仲介会社を選びましょう。

料金体系やプランは仲介会社によって異なるので、慎重に比較しながら決めることが大切です。

ここでは、新潟でM&Aを行う際の注意点を紹介します。

一般的にM&Aは多くの労力とリスクをかけて実施されるものです。労力をかけるからには少しでも成功確率を上げたいというのが、経営者の本音ではないでしょうか。

以下3つの注意点に留意しながら、新潟でトラブルの少ないM&Aを目指しましょう。

• M&Aの目的を明確にする
• デュー･デリジェンスは外部に依頼する
• 統合後のプロセス(PMI)をおろそかにしない

1つ目の注意点は、M&Aの目的を明確にすることです。

多くの企業でM&Aが実施されているからといって、流れや勢いで行うことはおすすめできません。何を解決したいのかが決まっていないと期待したシナジー効果が得られず、かえって損失になる可能性があります。

つまり、マッチングできればM&Aが成功するとは限らないということです。客観的に会社状況を分析した上で課題点を明確化し、方向性や双方のニーズが合致した相手企業とマッチングできるようにしましょう。

2つ目の注意点は、デュー・デリジェンスを外部に依頼して実施することです。

デュー・デリジェンスとは、M&Aの売却側の財務状況や資源、人材や価値、負債やリスクといったあらゆる項目を調査するプロセスを言います。簿外債務の発覚などリスク軽減に繋がるため、重要な手続きです。

デュー・デリジェンスは専門知識が多く、一般的に外部の専門家に依頼することをおすすめします。知識豊富な専門家のサポートを受けながら、最終的に買収先企業としてふさわしいか判断しましょう。

3つ目の注意点は、M&Aによる統合後のプロセス（PMI）をおろそかにしないことです。

PMIは「ポスト・マージャー・インテグレーション（Post Merger Integration）」の略称で、M&A後の業務や経営、意識を統合させるためのプロセスを言います。M&Aの効果を上げるためにはPMIが重要です。

売却・買収が完了しただけでは、成功とは言えません。文化の不一致で従業員が困惑すると、モチベーションや業務効率が下がります。双方の企業の文化や風土の融合を円滑に行えるように対策を講じましょう。

ここでは、過去に実施された新潟県におけるM&Aの成功事例を4つ紹介します。

各企業はどのような目的・狙いで売却・買収を行ったのでしょうか。この点にも注目しながら各成功事例を確認しましょう。詳しいIR情報は、各事例の下部分に掲載のリンクからすぐに参照できます。

1. クスリのアオキホールディングスとサンエー
2. メイホーエクステックと有坂建設
3. 亀田製菓とタイナイ
4. 綿半ホールディングスと夢ハウス

経営者の高齢化が目立つ新潟エリアでは、多くの企業で後継者問題に頭を抱えています。M&Aなら後継者問題を解決できるだけでなく、従業員の雇用や技術も守れるため、有益な対処法です。

M&Aによる売却や買収を検討される際は、M&A仲介会社をはじめとする専門家に相談・依頼し、少しでも成功確率を高めた状態で手続きを行いましょう。