九州M&Aの現状と成功事例｜専門家選びやメリット・デメリットを解説

九州地方は、中小企業を中心に事業承継のニーズが増加傾向にあり、今後も盛んにM&Aが行われていくことが予想されています。

ここでは、九州地方の産業の特徴やM&Aの動向、課題について解説します。

九州地方は、福岡県や長崎県を中心に多様な産業が発展しています。観光業やサービス業、小売・卸売業といった第三次産業に加え、半導体関連や自動車関連産業、農林水産業なども盛んです。これらの産業構造はM&Aの動向にも影響を与えています。近年では、コロナ禍からの回復やグローバルな経済変動の影響を受け、企業の事業再編や成長戦略の一環としてM&Aの活用が注目されています。

九州地方では、中小企業を中心にM&Aの件数が増加傾向にあります。後継者不足に悩む企業も多く、M&Aは事業承継の有効な手段として認識されつつあります。2025年問題を見据え、事業承継を円滑に進めるためのM&Aへの関心はさらに高まっています。

九州地方のM&Aは、人口減少や高齢化といった社会構造の変化に対応しながら、更なる活性化が期待されています。高齢経営者の第三者承継への理解促進や、M&Aに対する積極的な姿勢の醸成が今後の課題です。デジタル技術を活用したM&Aプラットフォームの普及も、より効率的なM&Aプロセスを実現する鍵となるでしょう。

九州地方は福岡県や長崎県などを中心に多くの産業が盛んになっているため、M&Aを成功させることができればさまざまなメリットが得られます。
ただ、M&Aを検討しているけどM&Aを行う方法について知らない経営者は少なくありません。

ここでは、九州地方でM&Aを行う方法について解説します。

M&Aマッチングサイトは、誰でも無料で利用することができ、自社に適した企業を見つけやすいです。

現在では、多くの企業がM&Aマッチングサイトを運営しており、希望や条件に合わせて自社に効果的な企業を見つけてくれるため、効率的にM&Aを進められます。
そのため、これからM&Aを検討している企業は、1度利用してみることをおすすめします。

ただ、弁護士や税理士、会計士などの専門家に依頼することはできないため、自社で依頼する必要があります。

各地域にある公的支援機関では、M&Aや経営、事業承継に関する相談を無料で受け付けています。

初めてM&Aを検討している場合は、公的支援機関を利用することで自社に効果的なM&A戦略や方法などをアドバイスしてくれるため、効果的にM&Aを進められることでしょう。

また、九州地方には主に以下のような公的支援機関があります。

事業承継・引継ぎ支援センターは、中小企業庁から各都道府県に事業委託されて設置されている公的支援機関です。

主に、中小企業の事業承継や経営改善などの無料相談からM&Aのサポート・アドバイスや後継者人材バンク・M&A仲介会社の紹介を行っています。

九州にも各県に商工会議所が設置されているため、M&Aを検討している企業は利用してみることをおすすめします。

九州経済産業局は、九州地方の中小企業に向けた経営支援や事業承継支援を行っています。

そのため、九州経済産業局でも経営や事業承継に関する相談・支援を受け付けており、誰でも利用できる公的支援機関の1つです。

また、九州の各県に設置されており経営戦略や人材戦略に関するイベントも開催しているため、気になる方は1度イベントに参加してみることをおすすめします。

独立行政法人中小企業基盤整備機構機構九州本部は、福岡県と鹿児島県の2つに拠点を置き、九州地方の中小企業に対して事業承継や経営の支援を行っています。

支援メニューには、主に経営・海外展開・事業継続力強化・事業承継・新規事業立ち上げなどがあります。
さらに、オンライン面談や専門家による支援、セミナー開催なども行っているため、気軽に相談することが可能です。

上記3機関に加え、2024年以降の税制改正や補助金制度の変更点にも注意が必要です。最新の情報は各機関のウェブサイトなどでご確認ください。
 

M&Aの専門家に相談することも、M&Aを行う方法の1つです。

M&A仲介会社やM&Aアドバイザリーなどの専門家は、M&Aの経験や知識が豊富にあり自社に対して適切なアドバイスをすることができます。
さらに、相談であれば無料で受け付けているケースも多いため、相談のみなら誰でも気軽に行えます。

相談後、信頼ができれば依頼してM&Aをサポートしてもらうこともできるため、気になる方は相談してみることをおすすめします。

九州地方の中小企業のM&Aを支援する様々なサービスが存在します。これらのサービスを活用することで、M&Aプロセスをスムーズに進めることができます。

事業承継・引継ぎ支援センターや、九州経済産業局、独立行政法人中小企業基盤整備機構九州本部など、公的機関によるM&A支援策が充実しています。これらの機関は、M&Aに関する相談窓口の設置や、専門家派遣、補助金制度などを提供しています。2024年以降も、これらの支援策は継続して提供され、中小企業のM&Aを後押ししています。

M&A仲介会社やコンサルティングファームなど、民間企業もM&Aアドバイザリーサービスを提供しています。これらの企業は、M&Aに関する専門知識や豊富な経験を活かし、企業のM&A戦略策定から実行までをサポートします。M&Aに関するデューデリジェンスやバリュエーション、契約交渉など、専門的な業務を代行することで、企業の負担を軽減します。

近年、オンラインM&Aプラットフォームの普及が進んでいます。これらのプラットフォームは、M&Aを希望する企業同士をマッチングするサービスを提供しています。オンライン上で企業情報やM&Aに関する希望条件を登録することで、潜在的なM&A相手先を効率的に探すことができます。

これから九州地方でM&Aを検討している企業は、M&Aのメリット・デメリットをそれぞれ理解しておくことが大切です。
M&Aによって自社が得られるメリットと懸念されるデメリットを理解しておくことで、M&Aを成功させやすくなります。

ここでは、九州地方のM&Aのメリット・デメリットをそれぞれ解説します。

九州地方でM&Aを行うメリットには、買収側と売却側でそれぞれ主に以下のようなものがあります。

• 事業拡大に繋がる
• 低コストで新規事業を獲得できる
• 事業の多角化になる
• 経営資源を獲得できる
• 節税効果がある
• 節税対策になる

• 売却益を獲得できる
• 自社を存続させられる
• 従業員の雇用を確保できる
• 個人保証から解放される
• 事業拡大になる
• 廃業コストがかからない

九州地方でM&Aを行うデメリットには、買収側と売却側でそれぞれ主に以下のようなものがあります。

• 買収に多額の費用がかかる
• 十分なシナジー効果を得られない
• 従業員の大量離職
• 潜在債務を負うリスクがある
• 経営統合に失敗する
• のれんの減損リスクがある

• M&A相手が見つからない
• 最適なM&A相手ではなくなる
• 希望の価格で売却できない
• 従業員や株主から反対される
• 取引先との関係悪化
• 買収先の不祥事により倒産もしくは企業価値低下

九州地方では、これまでにさまざまな企業がM&Aを行っており、その中でも成功した事例も多くあります。
これから九州地方でM&Aを検討している企業は、M&Aを成功させるためにも九州地方のM&A事例を知っておくことをおすすめします。

ここでは、九州地方のM&A事例を主に4つ紹介します。

丸和運輸機関は、2022年7月にMKロジの全株式を取得し、完全子会社化させました。

お互いに物流に関わる事業を展開しているため、M&Aを行うことによって物流事業や機能の強化を図っています。
また、ECサイトを通じた商品の取引も注力していく方針です。

ヨシムラ・フード・ホールディングスは、2022年12月に林久右衛門商店の株式を取得し、子会社化させました。

このM&Aは、削り節などの製造・加工・販売を行なっている林久右衛門商店の高いノウハウやブランド力、商品開発力を取得し、両者共同での新商品開発や海外への販路拡大を目的に行われました。

今後は販路拡大に伴う業績の向上を図っていく方針です。

ゲオホールディングスは、2019年4月におお蔵の全株式を取得し、完全子会社化させました。

ゲオは主にコミックレンタル・ゲーム・ハードウェアなどの買取販売や家電・衣類のリユースショップを運営だけでなく、おお蔵の持つ高級ブランドや高級時計などの卸売・オークション市場の運営事業へも参入を検討していまいた。

そしてゲオは、おお蔵の著しい成長やリユース業界の競争力、商材調達力を強化させることを理由にM&Aを実行しました。

アシードホールディングスは、2022年8月に河村農園の全株式を取得し、完全子会社化させました。

自販機運営リテイル事業、飲料製造事業を行う企業を傘下に持ち経営戦略・管理統括を行なっているアシードホールディングスは、河村農園の商品開発力や販売力を借りることで事業拡大や商品開発を目指すことを目的にM&Aを行いました。

河村農園は、ごぼう茶・ルイボスティ・桑の葉など健康茶の生産・企画・加工・販売を行っており、高いシナジー効果が期待できると判断し、このM&Aが実施されました。

M&Aは、ほとんどの企業が自社のみで行わずにM&A仲介会社に依頼して、サポート・アドバイスを受けながら慎重に進めていきます。
ただ、初めてM&Aを検討している企業は、どのM&A仲介会社を選ぶべきかわからないというケースがあります。

ここでは、九州地方でM&Aを行う際の仲介会社の選び方について解説します。

仲介会社を選ぶ際、仲介手数料・費用が適切かどうか確認しましょう。

九州地域だけでも数多くの仲介会社が存在しており、会社ごとに仲介手数料・費用が異なるため、出るかけ負担の少ない会社を選ぶことがおすすめです。

リーズナブルな会社では、相談料や月額費用、着手金を無料で受け付けているケースもあるため、自社のリソースに合わせて徹底して探しましょう。

豊富な経験を持つ仲介会社の中には、小規模なM&A案件が中心の会社から大規模なM&A案件が中心の会社まで幅広く存在します。

そのため、自社と同程度の規模の会社のM&Aを豊富に扱っている仲介会社を選ぶことが望ましく、しっかりと選ぶ時はこれまで扱ってきた規模を確認しておくことが大切です。

自社の規模に見合っている仲介会社であれば、M&Aをよりスムーズに進めてくれる確率が高くなります。

経験・実績が豊富な仲介会社を選ぶことは欠かせない条件の1つとも言えます。

多くの仲介会社が豊富な経験・実績を持っていますが、その中でもより経験・実績が豊富な仲介会社を選ぶ方が自社のM&Aを成功させるためには望ましいです。

仲介会社の経験・実績は、公式サイトを確認すれば誰でも確認できるようになっているため、候補の会社の実績をじっくりと確認しておきましょう。

M&Aでは、仲介会社の担当者との相性も大切になります。

M&Aは、基本的に半年から1年ほどの期間をかけて行われるため、その間担当者と相談や話し合いを続ける必要があります。
担当者との相性が悪い場合、自社の条件をうまく伝えられなかったり十分なサポート・アドバイスを受けられなくなってしまい、M&Aが失敗してしまうリスクが高くなります。

そのため、依頼する前に相談などを通して担当者との相性を見極めておくことをおすすめします。

M&Aを行うことでさまざまなメリットが得られますが、しっかりと成功させるためのポイントを理解しておかなければ失敗してしまう可能性もあります。
これからM&Aを行う企業は、成功させるためのポイントを理解して慎重に進めていくようにしましょう。

ここでは、九州地方でM&Aを成功させるためのポイントを主に4つ解説します。

M&Aを成功させるためには、M&Aのタイミングを逃さないことが重要です。

M&Aが効果的な「自社の業績が良好な時」「市場の競争率が変化した時」などのタイミングを見計らって、M&Aを行うことで成功確率が高くなります。

そのため、M&Aを検討している場合、自社の経営状況や市場を常に分析・確認しておくことをおすすめします。

M&Aを行ってもシナジー効果が期待できなければ、実施する意味がほとんどありません。

しっかりとM&Aを行うことで、事業拡大や新規事業や経営資源の獲得、顧客基盤の強化などの効果が期待できない場合は、M&Aを再検討しましょう。

M&Aを成功させたい場合は、十分にシナジー効果が期待できると判断できた状態でM&Aを実施しましょう。

自社の価値・評価を理解しておくこともM&Aを成功させるためには大切になります。

M&Aを成立させるには相手企業と交渉を行い、自社とM&Aを行うメリットや魅力を伝えなければいけません。
売却価格も自社で設定したものを相手に提示するため、適正な自社の価値・評価ができていなければ、交渉がうまく進まなくなってしまいます

また、反対に適正価格・評価よりも低く見積もってしまうと、自社がM&Aで不利になってしまう場合もあるため、M&Aを進める前に十分に理解しておきましょう。

実績のある専門家に相談することで、自社に適したスケジューリングや戦略、方法でM&Aを進められるようになります。

さらに、M&Aで必要な多くの知識や業務も専門家がサポートしてくれるため、本業務に集中しながら進められます。

しっかりと実績のある専門家であれば自社の評価や取引タイミングもアドバイスしてくれるため、自社が不利になりにくくなり成功確率が高くなります。

九州地方は、深刻化する人口減少や企業の倒産件数を解決させるために口や地方自治体が一丸となってM&Aを支援しています。

そのため、今後はM&Aを積極的に行う中小企業が増加していくことでしょう。
ただ、M&Aには多くの専門知識や時間が必要になるため、これから九州地方でM&Aを検討している企業は、自社のみで行わずにM&Aの専門家に相談して慎重に進めるようにしましょう。